Client Portal 配置

使用 Flex Web Service 前，需要先在 IBKR Client Portal 中启用相关功能。不同地区和账户界面名称可能略有差异，但核心步骤一致。

配置路径

通常在 Client Portal 的报表或设置区域：

Reporting
    -> Flex Queries
    -> Flex Web Service Configuration

需要确认的事项

项目	说明
账户是否有报表权限	没有权限时无法创建或访问 Flex Query。
是否启用 Web Service	未启用时 API 请求会失败。
Token 是否可用	Token 需要妥善保存。
Query 是否已创建	API 请求需要 Query ID。

敏感信息处理

页面、日志、工单和问题描述中都应隐藏：

内容	原因
Flex Token	可用于读取报表。
账户号	属于敏感账户信息。
姓名或邮箱	属于个人信息。
Query 内容中的账户细节	可能包含资产和交易范围。